Charlie har nätt och jämnt återförenats med sin mamma i Drakfjällen när de tvingas ifrån varandra igen, för att utkämpa strider var och en på sitt håll. Hemligheter om Charlies familj avslöjas och får honom att tvivla på sig själv och vem han egentligen är. Under tiden växer hotet från Carietta och hennes kumpan, häxan Wilfrida. Men vem är egentligen den lilla älvliknande varelsen som plötsligt dyker upp när allt känns som mörkast? I en annan del av Drakfjällen kämpar drottning Sanna och magikern Mistos för landets frihet mot de svarta drakarna. Kommer de att hinna lösa situationen innan allt är för sent?
